À vos côtés pour tous vos projets
Que vous soyez un particulier ou un chef d’entreprise, je vous accompagne pour comprendre, structurer et optimiser votre patrimoine avec simplicité et transparence. Je propose 4 services complémentaires, guidés par une méthodologie éprouvée, pour transformer vos besoins patrimoniaux en solutions claires, sur-mesure et efficaces.
Constituer votre patrimoine
Réduire vos impôts
Protéger votre entourage
Préparer votre retraite
Transmettre votre patrimoine
ÉTAPE 1
Conseils patrimoniaux
Je commence par prendre une vue complète de votre patrimoine, pour identifier les opportunités et les points de vigilance.
Ensuite, je vous propose une stratégie concrète, combinant aspects juridiques, fiscaux, financiers et sociaux, ou une synthèse ciblée si vous souhaitez travailler sur un objectif précis, afin que chaque décision serve réellement vos ambitions.
ᐅ Mission de découverte
Analyse et organisation du patrimoine pour en obtenir une vision claire.
Proposition d’un accompagnement sur-mesure adapté aux objectifs.
Formalisation de l’accompagnement par une lettre de mission.
ᐅ Mission de conseil :
audit patrimonial
Remise d’un rapport complet de la situation patrimoniale, incluant des recommandations stratégiques personnalisées.
Document clair et structuré, permettant de comprendre et piloter les décisions en toute confiance.
Honoraires
Le coût de chaque mission est défini dans la lettre de mission, en fonction de vos besoins et de votre situation. Le taux horaire pour les prestations de conseil est de 120€ TTC, tandis que les audits et synthèses patrimoniales font l’objet de forfaits personnalisés sur devis..
ÉTAPE 2
Conseils
en investissements
Chaque recommandation issue du conseil patrimonial devient un levier pour vos projets. Pour vous accompagner jusqu’à leur concrétisation, vous pouvez me mandater pour sélectionner les produits adaptés à votre stratégie personnelle.
ᐅ Immobilier
Investir dans des biens adaptés à vos objectifs.
ᐅ Financier
Faire fructifier votre capital avec des solutions sur-mesure.
ᐅ Assurance
Protéger vos proches et sécuriser vos placements.
Rémunération
Pour toute opération d’intermédiation, je perçois les frais d’entrée, déduction faite de la part du partenaire, et une fraction des frais de gestion (0 à 0,9 %).
Dans le cas d’un conseil en investissement financier fourni de manière indépendante, je m’engage à ne pas percevoir les commissions et à vous les reverser dans les plus brefs délais.
ÉTAPE 3
Aide administrative
à domicile
Parce que gérer votre patrimoine ne s’arrête pas au conseil, je reste à vos côtés dans la durée et prends en charge vos démarches administratives pour vous offrir gain de temps, simplicité et tranquillité d’esprit.
ᐅ Déclarations fiscales
Accompagnement pour préparer et vérifier vos démarches liées à l’IR et à l’IFI.
ᐅ Gestion administrative
Prise en charge de vos échanges avec les administrations, assurances ou banques.
ᐅ Organisation financière
Suivi de votre trésorerie et de vos contrats pour une gestion plus simple et plus lisible.
Honoraires
À partir de 120 € TTC, selon la complexité de votre situation.
ÉTAPE 4
Accompagnement longue durée
Pour vous accompagner dans la gestion et l’évolution de votre patrimoine, je vous propose un suivi personnalisé sur le long terme, adapté à vos besoins et à vos objectifs. Mon rôle est de vous aider à anticiper les évolutions de votre situation, ajuster votre stratégie patrimoniale et sécuriser vos décisions, afin que vous puissiez gérer votre patrimoine en toute sérénité et confiance.
Formule essentielLE
Suivi annuel personnalisé : rendez-vous pour mettre à jour votre situation patrimoniale
Conseils adaptés : ajustement de vos investissements selon l’évolution de votre vie et des marchés
Zéro frais sur vos arbitrages : pour vos investissements (assurance-vie, PER, capitalisation)
Réactivité et disponibilité : réponses rapides à toutes vos questions par téléphone
OPTION : Profitez d’une aide à la déclaration de revenus avec 40 % de réduction sur le tarif initial
FORMULE PREMIUM
Formule Essentielle incluse
Restez informé : bulletins réguliers sur les nouveaux dispositifs pour particuliers et professionnels.
Suivi de vos investissements : analyse trimestrielle des placements réalisés avec mon accompagnement.
Optimisation de vos futurs investissements : bénéficiez de réductions sur les frais
Simplification de vos déclarations : assistance complète pour vos revenus
Conseils personnalisés : rendez-vous approfondis avec 50 % de réduction pour les missions nécessitant un accompagnement complet (minimum 6 h).
Votre projet,
sans surprise
Je vous propose un service de qualité avec des tarifs transparents et personnalisés, clairement expliqués dès le début de notre collaboration. Pour toute question sur mes services ou mes honoraires, n’hésitez pas à me contacter.
Les tarifs
Prenons le temps d’échanger : réservez votre premier rendez-vous et faisons le point ensemble.